艾佛瑞派出的捕手被沼泽怪物击退。露西莉亚质问儿子马修是否是暗夜在船上袭击亚历克的凶手,为了掩盖这件事,她枪杀了一名目击者。马修承认开枪射杀亚历克,是出于保护母亲免受艾佛瑞的威胁。莉兹告诉艾比,恐吓自己并击打丹尼尔的人是受艾佛瑞的指使。丹尼尔脑部受到重创,陷入深度昏迷。在一切发生之前,丹尼尔与幻影陌生人达成交易,换取演出机会,也导致他被困在玛莱镇至今。伍德罗从艾比带来的样本中提取出了一种诱变剂,趁人不备注射给了丹尼尔。丹尼尔奇迹般地苏醒,当时身体不断发热。为调查捕手被袭案件,马修来到沼泽,遇到艾比和沼泽怪物。艾比向他说明,怪物就是“死去”的亚历克·荷兰。丹尼尔冲出医院找伍德罗理论,逐渐变成“夜行者”,紧急之中伍德罗的妻子麻醉了他。仙娜度夫人来到医院施展巫术,减轻了丹尼尔的痛苦。沼泽怪物手中长出能够散发致幻剂的花朵,艾比受此影响,眼前的怪物变成了具有正常身体形态的亚历克·荷兰。