讲述了一个外国人回到日本找寻自己从前艺伎情人的故事。然而物是人非,他要找到那个叫小桃的艺伎已经不见踪影,倒是见到了一个半边人脸半边鬼脸(也不是鬼,只是相貌扭曲又丑陋)的陌生艺伎。外国人向这个诡异的艺伎打听小桃的下落,于是这个鬼伎就开始回忆关于小桃的事情……
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