小智一行人前往即将举办合众联盟的桧垣市,途中,他们顺便前往了艾莉丝的故乡──龙之乡。除了向大婆婆报告旅行的状况,艾莉丝也与儿时玩伴菖蒲重逢。这时菖蒲所培育的两只”乱暴神奇宝贝”双头龙出现了。同一天从蛋里孵化,情同兄弟的它们,哥哥今天不知道为什麼无精打采的,当小智等人在菖蒲家用餐的时候,弟弟双头龙突然慌慌张张地跑来。大家跟过去一看,发现哥哥双头龙进化成”凶暴神奇宝贝”三头龙!但是,三头龙对自己的进化大吃一惊,突然开始大闹!艾莉丝说她会设法处理,但是……
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