片头显示外星人的飞船降落在这片沙漠中,迅速隐藏了身形……道吉特逼得穆德跳崖,然而当他到崖下寻找时早已不见人影。他也不接受史卡莉的理论,坚持认为穆德还躲在学校里,却不知赏金猎人早变化成别人的模样,躲过了FBI的搜捕。另一边,史卡莉终于发现了吉布森的藏身之所,但由于她深知外星人的能力而不敢信任任何人。终于,令她担心的事发生了,假史卡莉出现在了学校里,袭击了探员,FBI顿时陷入混乱。赏金猎人的出现甚至差点令史卡莉和斯基纳刀剑相向,幸好被两人依靠多年的默契化解。史卡莉带着斯基纳去见吉布森,吉布森伤势很重,他告诉史卡莉自己能感觉到穆德就在左近,史卡莉急忙奔入沙漠寻找,自然找不到隐形的飞船。斯基纳带吉布森就医,却遭赏金猎人偷袭。匆忙赶到的史卡莉被假斯基纳蒙骗击倒,千钧一发之际挣扎着开枪击中假斯基纳脖颈之后,赏金猎人化为一滩绿水。道吉特自知办案不力,却惊讶的得知被任命为负责X档案的新任探员……