1919年英国伯明翰,汤米·谢尔比经营着一家地下赌场,而谢尔比家族掌控着浴血黑帮。汤米的下属偷到政府的武器,波莉让他归还武器。艾达·谢尔比和共产党员弗雷迪幽会,他们是地下情人。警察坎贝尔绑架亚瑟·谢尔比,盘问武器偷窃案。汤米初见女招待格蕾丝,就惊讶于她的美貌。坎贝尔向邱吉尔保证,他会找到武器和偷窃者。汤米决定把武器藏起来,他要卖了它们。格蕾丝是警方特工,她奉命调查武器被偷一事。
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