天堂派出天使穆里尔,让其假扮警察监视亚茨拉斐尔和克劳利。亚茨拉斐尔驱车前往爱丁堡追查线索,挖掘到背后的隐情。1827年,亚茨拉斐尔和克劳利也曾来到爱丁堡,经历了盗墓,雕像和一小瓶鸦片酊等一系列悲惨的遭遇。亚茨拉斐尔离开后,克劳利负责打理书店,然而地球的人类和天气令他大受挫败。
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