武赫智障的姐姐因偷拿时装店的衣服而被老板娘告到了警察局,武赫花钱解决了此事并把姐姐背回了家。深夜,无法忍受姐姐被欺负的武赫,竟失控砸碎了那家店的玻璃。 崔允与敏珠约会,被歌迷认出,恩彩装作大哭吸引众人的注意,使他们得以逃脱歌迷的包围,恩彩却被当作了精神病。失落恩彩在回家的路上再次遇到武赫,恩彩认为武赫仍是个没钱的流浪汉,于是好心带着他到家里吃饭,武赫却在这里看到了生母奥黛丽的照片,竟然落下了脆弱的眼泪。 看到生母在富丽堂皇的别墅过着锦衣玉食的生活,武赫想起自己和智障的姐姐的艰辛人生,对生母愈感愤恨,并决心报复,而报复对象则是生母最疼爱的儿子,自己的弟弟崔允。 武赫远远地看着自己同母的弟弟崔允在排练,台下是歌迷们的尖叫,联想自己的身世,心中深感不平。在附近拍戏的敏珠也来看望崔允,崔允看见台下的敏珠被别的男人拉走,冲到台下来追敏珠。面对两个男人,敏珠为了考验他们的爱情便跳下河,但她并不会游泳。为了向敏珠证明爱意,同样不会游泳的崔允也跳下了水。岸上焦急的恩彩正想跳下去救他们,武赫拉住了她。救了二人的武赫却突然晕倒。 在医院里,武赫与崔允渐渐熟识,武赫让认崔允做自己的弟弟,经过一场篮球,崔允答应了他的要求。